日照港裕廊宣布于聯(lián)交所主板上市計(jì)劃

日照港裕廊股份有限公司

    [香港訊，2019年5月30日] 中國(guó)最大的糧食及木片進(jìn)口港──日照港裕廊股份有限公司 (「日照港裕廊」或「公司」，股份代號(hào)：6117)，今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市計(jì)劃。

    日照港裕廊將發(fā)售400,000,000股H股(視乎超額配售權(quán)行使與否而定)，其中360,000,000股H股將作國(guó)際發(fā)售(可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)行使與否而定)，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%；余下40,000,000股H股將于香港作公開發(fā)售(可予調(diào)整)，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股作價(jià)介乎1.37港元至1.51港元。日照港裕廊將于2019年5月31日(星期五)上午9時(shí)開始于香港公開發(fā)售，并于2019年6月5日(星期三)中午12時(shí)截止。日照港裕廊的股票預(yù)計(jì)將于2019年6月19日(星期三)于香港聯(lián)交所主板開始進(jìn)行買賣，股份將按每手買賣單位2,000股股份買賣，股票代號(hào)為6117。

    中信建投（國(guó)際）融資有限公司為獨(dú)家保薦人及獨(dú)家代表。

    中信建投（國(guó)際）融資有限公司、中泰國(guó)際證券有限公司及首控證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

    中信建投（國(guó)際）融資有限公司、中泰國(guó)際證券有限公司、首控證券有限公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司及海通國(guó)際證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

    中信建投（國(guó)際）融資有限公司、中泰國(guó)際證券有限公司、首控證券有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、海通國(guó)際證券有限公司及利弗莫爾證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

    按2018年的吞吐量計(jì)，日照港裕廊為中國(guó)最大的糧食及木片進(jìn)口港。于2018年，公司的大豆及木片進(jìn)口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均穩(wěn)居中國(guó)第一，木薯干進(jìn)口的吞吐量穩(wěn)居全國(guó)第二。自2011年成立以來(lái)，公司已取得重大發(fā)展。總吞吐量從2011年的約10.9百萬(wàn)噸增至2018年的約25.9百萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2%。

    公司泊位位于日照港石臼港區(qū)，日照港為商品貿(mào)易具有重要地位的主要沿海港口，按2018年的吞吐量計(jì)，其為中國(guó)第7大及世界上第11大沿海港口。日照港是天然深水良港，氣候溫和，全年不凍不淤，位于開闊水域，海床平坦。公司運(yùn)營(yíng)4個(gè)泊位（包括1個(gè)租入泊位）及租出4個(gè)泊位，全部位于石臼港區(qū)，總設(shè)計(jì)年吞吐能力為18.1百萬(wàn)噸。公司的100,000噸級(jí)散糧泊位西5#泊位為中國(guó)沿海最大型散糧泊位之一。公司的泊位自然水深8.0至15.2米，可�？慨�(dāng)前世界上最大的散糧運(yùn)輸船。公司提供裝卸、泊位租賃、港務(wù)管理、堆存及物流代理服務(wù)等綜合性港口相關(guān)服務(wù)，主要涵蓋大豆、木片、木薯干，其次則涵蓋其他貨種（包括玉米及小麥）。

    日照港裕廊于往績(jī)記錄期間錄得穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣488.2百萬(wàn)元、人民幣520.5百萬(wàn)元及人民幣532.1百萬(wàn)元，利潤(rùn)及全面收益總額分別為人民幣78.4百萬(wàn)元、人民幣127.0百萬(wàn)元及人民幣149.2百萬(wàn)元。

    公司憑借在中國(guó)沿海港口服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，強(qiáng)勁的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和卓越的企業(yè)聲譽(yù)，于往績(jī)記錄期內(nèi)獲得了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，包括「中國(guó)港口科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)」、「全國(guó)首批進(jìn)境糧食指定口岸」、「全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)誠(chéng)信企業(yè)」、「全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)」、「山東省企業(yè)設(shè)備管理先進(jìn)單位」、「日照市口岸港航系統(tǒng)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位」等。

    日照港裕廊董事長(zhǎng)兼非執(zhí)行董事張保華先生表示︰「鑒于中國(guó)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭、全球貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)及「一帶一路」倡議帶來(lái)的具吸引力的機(jī)遇，中國(guó)未來(lái)對(duì)大豆、木片及木薯干的需求將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，憑借我們奠定的市場(chǎng)地位及經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)越的地理位置和發(fā)達(dá)的聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，先進(jìn)的港口設(shè)施與卓越的運(yùn)營(yíng)效率，穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的核心客戶，持續(xù)創(chuàng)新的服務(wù)能力以及有利的行業(yè)趨勢(shì)，我們將能夠享有持續(xù)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)�！�

    日照港作為國(guó)家主要沿海港口及新亞歐大陸橋東端，有望成為「一帶一路」倡議下國(guó)際貿(mào)易及運(yùn)輸?shù)闹匾獦屑~。日照港裕廊是日照港國(guó)際化拓展及發(fā)展的排頭兵，并力爭(zhēng)把握國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略性機(jī)遇，進(jìn)一步鞏固公司在進(jìn)口糧食、木片等品類中作為最大港口的市場(chǎng)地位，成為世界領(lǐng)先的糧食及木片樞紐。目前港口運(yùn)營(yíng)商正在逐步由提供裝卸、堆存服務(wù)的傳統(tǒng)港口向集國(guó)際物流樞紐、商務(wù)金融中心及信息科技中心為一身的現(xiàn)代港口轉(zhuǎn)型。通過(guò)整合范圍全面的增值服務(wù)，中國(guó)的現(xiàn)代沿海港口有望成為腹地經(jīng)濟(jì)的主要參與者。日照港裕廊積極迎合市場(chǎng)趨勢(shì)并著力推進(jìn)該等轉(zhuǎn)型，使公司能提供完全一站式集成高效的港口服務(wù)。

    不僅如此，日照港裕廊注重加強(qiáng)品牌信譽(yù)及拓展客戶基礎(chǔ)，誠(chéng)信為公司的核心價(jià)值，圍繞誠(chéng)信構(gòu)建企業(yè)文化和品牌有助于公司建立良好的聲譽(yù)，增強(qiáng)軟實(shí)力，創(chuàng)建融洽互信的營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)拓展優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌客戶基礎(chǔ)。致力于把港口發(fā)展和資源利用、環(huán)境保護(hù)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。堅(jiān)持走能源消耗少、環(huán)境污染小、增長(zhǎng)方式優(yōu)、規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)的可持續(xù)發(fā)展之路建設(shè)綠色港口也是公司的一大策略。此外，日照港裕廊還致力于打造「智能型港口」，緊跟港口在其運(yùn)營(yíng)中逐步邁向信息化及智能化，將其戰(zhàn)略重心從資源控制轉(zhuǎn)向定制化資源管理的行業(yè)趨勢(shì)，成為建設(shè)「智能型港口」的先驅(qū)。

    張保華先生總結(jié)道：「日照港裕廊憑借獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將繼續(xù)提供全面的港口相關(guān)服務(wù)，為成為世界領(lǐng)先的糧食及木片樞紐而不懈奮斗。同時(shí)，我們將緊抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，同步增強(qiáng)硬實(shí)力和軟實(shí)力，致力于「智能型港口」建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，將充分利用香港特有的融資平臺(tái)及自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為股東創(chuàng)造最大的價(jià)值。」

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日照港裕廊股份有限公司
RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

數(shù)據(jù)摘要

    股份配售及發(fā)售詳情：

    所得款項(xiàng)用途：
    假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份1.44港元(即招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，且超額配售權(quán)未獲行使，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于下列目的：

    財(cái)務(wù)資料概要：

- 完 -

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